Život a dílo Tolkiena (1892–1973): filolog, profesor v Oxfordu, tvůrce Středozemě a moderní fantasy literatury. Součástí je stručný přehled Hobita – děj s Bilbem Pytlíkem, Thorinem Pavézou a drakem Šmakem, charakteristika postav, kompozice díla, vypravěč a jazykové prostředky. Nakonec Tolkienův přínos pro literaturu a filmový průmysl.